Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert (H/F) - Rodez (12)

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Après une formation de 17 semaines, vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
 
-       Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
-       Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession.)
-       Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation.) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
-       Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires.)

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